Come scegliere un avvocato di successioni: domande da fare prima di conferire l'incarico

Per scegliere un avvocato di successioni controlla tre cose prima di firmare: che sia iscritto all'albo e assicurato, che ti spieghi per iscritto come sarà calcolato il compenso e che abbia esperienza concreta nel tipo di pratica che ti riguarda. Il primo colloquio serve a questo: non è solo un momento in cui racconti il problema, ma l'occasione per valutare se il professionista ti dà risposte chiare, sa indicare alternative e non promette risultati garantiti. Un buon legale ti dirà anche quando non conviene fare causa.

Verificare chi hai davanti

Prima di tutto accertati dell'iscrizione all'albo degli avvocati. Puoi chiedere conferma all'Ordine degli avvocati del circondario del tribunale in cui il professionista esercita, che tiene gli elenchi degli iscritti, o consultare gli elenchi pubblici dell'Ordine e del Consiglio Nazionale Forense. Per rappresentarti davanti a tribunali e corti sono previsti requisiti particolari, come l'iscrizione all'albo speciale per le giurisdizioni superiori in Cassazione. Nessun avvocato può dirsi "specialista" senza averne il titolo, ma può indicare competenze e settori di prevalente attività: chiedi che ti spieghi che esperienza ha di successioni, divisioni, azioni di riduzione.

La legge impone all'avvocato di avere un'assicurazione per la responsabilità civile professionale e di comunicarne gli estremi al cliente: chiedi di avere copia dell'informativa. Controlla anche che ti vengano consegnati l'informativa sul trattamento dei dati personali e, se richiesto, il preventivo scritto.

Le domande da fare sul compenso

Il costo non è l'unico criterio, ma deve essere chiaro. Chiedi:

1. Come sarà calcolato il compenso: a ore, a forfait, a fasi, a percentuale?
2. Qual è l'importo previsto, o una stima massima, per la fase che mi interessa?
3. Che cosa è incluso e cosa no: consulenza, trattativa, mediazione, causa di primo grado, appello?
4. Quali voci si aggiungono: spese generali, contributo alla Cassa forense, IVA? (vedi i costi accessori)
5. Quali spese vive prevede e come saranno anticipate?
6. Ci sono acconti, e quando?
7. Cosa succede se il lavoro supera la stima: sarò avvisato prima?
8. Posso avere il preventivo per iscritto? Su richiesta, la legge prevede che l'avvocato comunichi per iscritto la prevedibile misura del costo.

Puoi usare la stima per tipo di attività per confrontare i numeri che ti vengono proposti con ipotesi di ore e tariffe.

Le domande sul merito della pratica

• Qual è la sua valutazione preliminare? Un professionista serio parla di probabilità e rischi, non di garanzie.
• Quali alternative ci sono alla causa: trattativa, mediazione, negoziazione assistita?
• Quali termini devo rispettare e quali sono urgenti (dichiarazione di successione, inventario, azioni giudiziarie)?
• Quanto può durare la pratica, nelle diverse ipotesi?
• Quali costi può comportare una sconfitta, comprese le spese di controparte (vedi costi di una causa tra eredi)?
• Servono altri professionisti, come perito, notaio, commercialista?

Conflitto di interessi e riservatezza

Un avvocato non può assistere due persone con interessi in conflitto nella stessa vicenda. Se ti rivolgi a un legale che già assiste un altro erede, o un familiare, chiedi se vede rischi di conflitto e cosa accadrebbe se gli interessi divergessero. Se più eredi vogliono un unico legale per un accordo, la scelta può funzionare solo finché i loro interessi coincidono; in caso di contrasto, il legale potrebbe dover lasciare l'incarico verso tutti. L'avvocato è tenuto al segreto professionale su ciò che gli comunichi.

Cosa osservare durante il colloquio

Il secondo parere

Se la pratica è importante, o i toni del primo colloquio non ti convincono, chiedere un secondo parere a un altro avvocato è legittimo e spesso utile, soprattutto prima di affrontare una causa. Costa poco rispetto ai valori in gioco, e permette di confrontare strategia e preventivi. Puoi poi scegliere il professionista che ti dà più fiducia, non necessariamente il più economico.

Esempio illustrativo di confronto

Importi inventati. Due preventivi per la stessa trattativa tra tre eredi: il primo propone 1.800 euro forfettari, accessori esclusi, per la fase stragiudiziale; il secondo 120 euro all'ora con un massimo di 12 ore, cioè 1.440 euro, accessori esclusi, con obbligo di avviso al superamento. A prima vista il secondo è meno caro, ma il primo include anche la partecipazione a due incontri di mediazione, mentre il secondo no. Solo confrontando oggetto e voci incluse puoi capire quale è davvero più conveniente.

Dopo la scelta

Firma un incarico scritto, conserva copia del preventivo, comunica i tuoi riferimenti e concorda come ricevere aggiornamenti. Consegna i documenti con un elenco (utile la checklist) e verifica che ti vengano restituiti gli originali a fine pratica. Per i dettagli sul patto di compenso leggi la guida su preventivo e patto di compenso.

Domande frequenti

Posso cambiare avvocato in corso d'opera?

Sì, hai diritto di revocare l'incarico in ogni momento; resta dovuto il compenso per il lavoro svolto fino alla revoca.

Un avvocato di un'altra città va bene?

Può andare bene per la consulenza, mentre per una causa conviene considerare la vicinanza al tribunale competente, che di norma è quello dell'ultimo domicilio del defunto.

Devo dire tutto al legale?

Sì: il segreto professionale ti tutela, e le omissioni possono compromettere la strategia.

Come segnalo un problema con il mio legale?

Puoi rivolgerti al Consiglio dell'Ordine degli avvocati competente, che si occupa anche dei profili deontologici.

Fonti

• Consiglio Nazionale Forense — elenchi e codice deontologico
• Ministero della Giustizia — informazioni su ordini professionali e uffici giudiziari
• Normattiva — L. 247/2012, ordinamento forense